KKR, HD현대마린솔루션 블록딜…6200억 회수 [시그널]

KKR, HD현대마린솔루션 블록딜…6200억 회수

두번째 대량매각…지분 9.5% 처분

서종갑 기자
2025-05-23 17:36:21

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HD현대마린솔루션과 저탄소 선박 개조 계약을 맺은 액화천연가스(LNG) 운반선. 사진 제공=HD현대마린솔루션

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 HD현대마린솔루션(443060) 지분 일부를 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 처분해 4억 5000만 달러(약 6200억 원)를 확보했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KKR은 22일 장 마감 후 HD현대마린솔루션 보유 지분 약 9.5%(426만 주)를 블록딜로 처분했다. 매각 가격은 전날 종가인 16만 800원에서 9.5% 할인된 주당 14만 5500원으로 결정됐다. UBS와 JP모건이 블록딜 주관을 맡았다.

지난 2월 첫 번째 블록딜에 이어 불과 3개월 만에 단행된 두 번째 대량 처분이다. 이번 블록딜로 KKR의 HD현대마린솔루션 지분율은 기존 19.52%(875만 주)에서 10% 수준으로 줄어들었다. KKR은 지난 2021년 HD현대에서 물적분할된 HD현대마린솔루션 지분 38%를 6534억 원(주당 4만 3000원)에 인수하며 2대 주주에 올랐다. 지난해 4월 HD현대마린솔루션 상장 당시 일부 구주 매출을 통해 투자금 회수를 시작했다. 특히 올해 2월에는 지분 4.49%를 2950억 원에 블록딜로 처분하며 이미 원금을 초과하는 6661억 원을 확보했다.

HD현대마린솔루션은 KKR의 블록딜 소식에 장 초반 7%대 하락했으나, 안정적 업황 전망에 매수세가 유입되며 낙폭을 대부분 만회했다. 이날 HD현대마린솔루션은 전 거래일보다 800원(0.50%) 내린 16만 원에 거래를 마쳤다.

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2025.05.23 (장종료)