Deal | SIGNAL

주 메뉴 바로가기
본문내용 바로가기

실시간

총 1,141 개의 기사

최신순 인기순

'BBB+'급 HL D&I한라, 회사채 목표액 확보 신용등급 ‘BBB+’급의 HL D＆I한라가 회사채 수요예측에서 목표액 확보에 성공했다. 9일 금융투자 업계에 따르면 HL D＆I한라는 이날 실시한 수요예측에서 600억 원 모집에 2120억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 400억 원 모집에 1140억 원이 접수됐고 1.5년물 200억 원 모집에 980억 원의 주문이 몰렸다. HL D＆I한라는 1년물에 6.6~7.0% 1.5년물에 6.2~7.2%의 금리를 제시했는데 1년물은 6.0%, 1.5년물은 5.8%에 목표액을 채웠다. HL D＆I한라는 900억 원까지 발행 규모를 늘리는 방 이덕연2025-06-09 18:07
'추경發 국채 물량' 최소 15조 더 쏟아진다 새 정부가 속도감 있는 2차 추가경정예산안 편성 의지를 보이면서 하반기 채권 시장 공급 부담이 다소 높아질 수 있다는 관측이 나온다. 이미 1차 추경 재원 확보를 위해 국고채 발행액을 10조 원 가까이 늘린 상황에서 추가 물량이 풀릴 경우 단기적인 채권 금리 상승이 불가피하다는 분석이다. 5일 하나증권이 2차 추경 규모를 20조 원으로 가정해 추산한 적자국채 발행 규모는 15조 1000억 원이다. 초과세수가 발생하지 않을 시 적자국채 평균 발행 비중이 전체 규모의 약 75% 수준이었다는 점을 전제로 한 계산이다. 이한주 더불어민 김남균2025-06-05 17:32
2분기 BBB급 회사채 발행 '0'…PF사태 후 1년반 만에 최악 저성장 국면이 고착화하는 가운데 일부 부실기업이 법정관리에 들어가자 비우량채권 시장이 급격히 냉각하고 있다. 우량과 비우량의 경계선에 있지만 투자 적격 등급으로 꾸준히 신규 발행을 이어온 ‘BBB0’급 회사채 발행량은 올 2분기 멈출 것으로 보인다. 이는 ‘태영건설 사태’로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 자금이 경색된 2023년 4분기 이후 약 18개월 만이다. 한국은행이 지난달 29일 기준금리를 인하해 시중 유동성이 늘어나더라도 비우량채권에 대한 시장 신뢰는 꺾인 상황이어서 기업들의 자금 조달 양극화가 심해질 이덕연2025-06-01 16:42
맥쿼리인프라 회사채 수요예측서 목표액 2배 확보 맥쿼리인프라가 회사채 수요예측에서 목표액 2배 이상의 자금을 확보했다. 30일 금융투자 업계에 따르면 맥쿼리인프라는 이날 실시한 수요예측에서 1000억 원 모집에 2100억 원의 주문을 확보했다. 전액을 5년물로 모집헸고 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 -7bp에 목표액을 채웠다. 시중에서 평가한 금리보다 낮은 금액으로 자금 조달에 성공한 만큼 중장기적인 재무 부담도 덜 수 있게 될 전망이다. 맥쿼리인프라의 신용등급은 우량 등급으로 분류되는 ‘AA0’다. 이덕연2025-05-30 17:46
4대 은행 부실대출 9조 육박…1년새 15% 늘었다 4대 시중은행이 회수가 불가능하다고 판단한 기업·가계 대출 규모가 올 1분기에만 9조 원에 달하는 것으로 나타났다. 급격한 경기 둔화에 실물 부진이 금융 부실로 전이되고 있다는 분석이 나온다. 29일 금융계에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 신용 손상 대출 규모는 3월 말 현재 8조 7395억 원으로 집계됐다. 이는 1년 전(7조 6181억 원)보다 무려 14.7%나 늘어난 액수다. 시중은행은 3개월 이상 연체됐거나 부도가 발생해 회수가 불가능하다고 판단되는 여신을 손상 대출로 심우일2025-05-29 17:50
'A+급' 금호석화·현대케피코 회사채 수요예측 흥행 신용등급 ‘A+’급의 금호석유화학·현대케피코가 회사채 수요예측에서 목표액 이상을 확보하며 흥행했다. 28일 금융투자 업계에 따르면 금호석유화학은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 800억 원 모집에 5020억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3750억 원이 몰렸고 5년물 300억 원 모집에는 1270억 원이 접수됐다. 금호석유화학은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 3년물은 -10bp, 5년물은 -37bp에 목표 이덕연2025-05-28 17:33
[단독] PEF '구조조정 투자' 통했다…웨딩업체 티앤더블유코리아 매각 추진 사모펀드(PEF) 투자를 거쳐 구조조정에 성공한 웨딩 업체 티앤더블유코리아가 새 주인을 맞기 위해 매각을 추진한다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티앤더블유의 주요 주주인 PEF 프랙시스캐피탈파트너스, 한국투자프라이빗에쿼티(한투 PE), 에스지프라이빗에쿼티(SG PE)는 티앤더블유 매각을 위해 잠재 인수 후보에게 인수 의향을 타진하고 있다. 국내 중소형 PEF 등이 인수를 검토하는 것으로 알려졌다. 업계에서는 600억~700억 원 안팎에서 매각가가 결정될 것으로 보고 있다. 티앤더블유는 프랙시스캐피탈이 2015년 신한증권과 임세원2025-05-28 15:31
신한라이프, 3000억 후순위채 발행 흥행 신한라이프가 3000억 원 규모의 후순위채 발행에서 1조 2000억 원의 주문을 확보했다. 롯데손해보험이 후순위채 콜옵션(조기상환권)을 행사하지 못하면서 보험업 자금 조달 시장 분위기가 냉각됐음에도 불구하고 흥행에 성공한 것이다. 27일 금융계에 따르면 신한라이프는 이날 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 위해 수요예측을 실시한 결과 총 1조 2140억 원의 매수 주문을 받았다. 희망 금리는 연 3.3~3.9%였는데 3.4%에서 목표 금액을 채웠다. 신한라이프는 후순위채 공모 흥행 성공으로 올 8월 예정된 3000억 원 규모 신종 심우일2025-05-27 22:03
한화에너지, 1200억 회사채 수요예측 흥행 한화에너지가 1200억 원을 모집하는 회사채 수요예측에서 8000억 원 이상을 확보하며 흥행에 성공했다. 22일 금융투자 업계에 따르며 한화에너지는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 1200억 원 모집에 8370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3430억 원이 몰렸고 3년물 800억 원 모집에 4940억 원이 접수됐다. 한화에너지는 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시해 2년물은 -9bp, 3년물은 -16bp에 목표액을 채웠다. 모 이덕연2025-05-22 16:45
신종자본증권 발행하는 CJ CGV…해외 실적 상승 주목 CJ CGV가 400억 원 규모 신종자본증권 발행에 나선다. 최근 국내 영화 상영 시장이 침체 국면을 맞고 있지만 CJ CGV는 해외 시장에서 활로를 찾으며 8개 분기 연속 흑자 기조를 이어오고 있다. 국내 상영 시장 재편에 따라 일부 수익성이 낮은 점포를 폐점하고 고수익 점포를 위주로 사업을 재편하면 수익성은 한층 개선될 전망이다. 회사채를 기준으로 CJ CGV는 국내 주요 신용평가회사로부터 신용등급 ‘A-’를 부여받았다. 22일 금융투자 업계에 따르면 CJ CGV는 이날 400억 원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 실시 이덕연2025-05-22 04:13

first
prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

개인 외국인 기관 (억원)

가장 많이 읽은 기사

가장 많이 공유된 기사