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GS리테일 회사채 수요예측에 8700억 몰려 GS리테일이 회사채 수요예측에서 1조 원의 가까운 자금을 받아냈다. 24일 금융투자 업계에 따르면 GS리테일은 이날 진행한 수요예측에서 1000억 원 모집에 8700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3700억 원이 접수됐고 3년물 600억 원 모집에 5000억 원의 자금이 몰렸다. GS리테일은 민평금리(민간 채권평가사가 평가한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -5bp, 3년물은 -2bp에 목표액을 채웠다. GS리테일은 2000억 원까지 채권을 이덕연2025-04-24 17:37
이복현 “MBK, 오래 전부터 홈플러스 회생 계획…구체적 증거 확보” 이복현 금융감독원장이 홈플러스 사태와 관련해 “MBK파트너스와 홈플러스가 사전에 신용등급 하락을 인지한 점과 상당기간 전부터 기업회생 신청을 계획한 점에 대한 구체적인 증거를 확보해 검찰에 이첩했다”고 밝혔다. 이 원장은 24일 서울 여의도 금감원에서 브리핑을 열고 “금융당국은 최소 5월 말까지 태스크포스(TF)를 지속 가동해 이어지는 검찰 수사에 적극 협조하는 한편, MBK파트너스 등에 대한 검사와 홈플러스 회계감리 등을 통해 (앞서) 제기된 불법 의혹 등을 지속적으로 규명할 예정”이라며 이같이 말했다. 전날 금융 김남균2025-04-24 11:48
롯데쇼핑·현대백화점·대한제당 회사채 목표액 확보 회사채 조달에 나선 롯데쇼핑, 현대백화점, 대한제당이 모두 기관 대상 수요예측에서 목표 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 23일 금융투자 업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 회사채 수요예측에서 2000억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1300억 원 모집에 4600억 원의 자금이 접수됐다. 롯데쇼핑은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -3bp, 3년물은 2bp에 목표액을 이덕연2025-04-23 17:56
이어지는 회사채 불장…SK이노베이션 등에 1兆 이상 몰려 회사채 강세가 이어지면서 SK이노베이션·GS칼텍스·LX판토스 등이 모두 수요예측 흥행에 성공했다. 22일 금융투자 업계에 따르면 SK이노베이션은 이날 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 4000억 원 모집에 1조 7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1300억 원 모집에 7400억 원이 접수됐고 3년물 1700억 원 모집에 7100억 원이 몰렸다. 5년물 1000억 원 모집에는 3100억 원이 들어왔다. SK이노베이션은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리) 기준 -30~30bp(1 이덕연2025-04-22 16:59
회사채 순발행 4월 1.6조로 4년來 최대…전액 채무상환에 쓰기도 산재해 있는 경영 리스크가 당분간 해소될 기미를 보이지 않자 기업들이 회사채 발행량을 늘리며 자금을 확보하고 있다. 이달 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 뺀 금액)은 약 1조 6000억 원인데 4월 회사채 순발행액이 1조 원을 넘긴 것은 코로나19로 경영 리스크가 증가하고 저금리에 유동성이 넘쳤던 2021년 이후 4년 만이다. 일부 기업은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)를 크게 웃도는 고금리로 채권을 ‘오버 발행’하며 빚으로 빚을 갚고 있어 중장기적 재무 부담이 커질 수 있다는 지적이 나온다. 18 이덕연2025-04-18 19:51
회사채 순발행 1.6조로 4년來 최대…전액 채무상환에 쓰기도 산재해 있는 경영 리스크가 당분간 해소될 기미를 보이지 않자 기업들이 회사채 발행량을 늘리며 자금을 확보하고 있다. 이달 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 뺀 금액)은 약 1조 6000억 원인데 4월 회사채 순발행액이 1조 원을 넘긴 것은 코로나19로 경영 리스크가 증가하고 저금리에 유동성이 넘쳤던 2021년 이후 4년 만이다. 일부 기업은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)를 크게 웃도는 고금리로 채권을 ‘오버 발행’하고 있어 중장기적 재무 부담이 커질 수 있다는 지적이 나온다. 18일 금융투자 업계 이덕연2025-04-18 16:38
"자회사 빚 갚고 마케팅비 조달"…한달새 유증 43곳 봇물 대내외 불확실성이 확대되면서 주식시장에서 유상증자를 통해 자금을 조달하려는 상장사들의 움직임이 빨라지고 있다. 자금을 조달해 시설 투자를 집행하는 곳도 있지만 자회사 채무를 갚는 데 쓰거나 마케팅 비용 등으로 활용하는 곳은 주주 반발에 주가가 하락하는 등 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다. 16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1월 2일부터 4월 15일까지 유상증자를 공시한 상장사는 96개사로 전체 규모만 6조 12억 원에 이른다. 지난해 같은 기간 86개사가 2조 929억 원을 조달한 것과 비교하면 3 조지원2025-04-16 17:48
주력사업 빼고 다 파는 현대제철…국내 철강산업 '지각변동' 부른다 현대제철이 자동차용 강판을 뺀 나머지 용도의 철강 제조 계열사 매각을 빠르게 추진하고 있다. 지난해까지는 물밑에서 시장의 반응을 타진하는 정도였지만 올해 들어 도널드 트럼프 행정부가 철강 관세정책을 구체화하면서 적극적인 대응으로 돌아선 것으로 해석된다. 현대차그룹의 현대제철이 주력 제조 시설의 한 축을 미국으로 옮기면서 국내 철강 업계와 철강을 활용하는 자동차·전자 등 제조업 기반에도 영향이 있을 것으로 보인다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 지난해 삼일PwC를 통해 현대제철과 전 자회사의 경 임세원2025-04-15 17:19
후순위채 발행 멈춘 보험사…4월 '제로' 금융 당국의 자본 요건을 맞추기 위해 후순위채 발행을 늘려오던 보험 업계가 제도 개편 영향으로 채권 시장 발길을 뚝 끊었다. 1분기만 해도 국내 보험사가 발행한 후순위채·신종자본증권 등 자본성증권은 4조 원을 웃돌았는데, 금융위원회가 지급여력비율(K-ICS, 킥스) 기준을 완화해 후순위채와 같은 보완자본 확충 유인을 줄이자 관련 발행을 급격히 줄인 것이다. 그동안 강세를 이어온 일반 회사채 시장은 보험업 후순위채 발행 감소로 투자처를 찾지 못한 여유자금까지 흡수할 수 있을 전망이다. 15일 금융투자 업계에 따르면 이달 이덕연2025-04-15 17:05
LX인터·SK네트웍스·세아제강 회사채 수요예측 흥행 LX인터내셔널과 SK네트웍스, 세아제강이 회사채 수요예측에서 목표액을 크게 웃도는 주문을 받아내며 흥행에 성공했다. 9일 금융투자 업계에 따르면 LX인터내셔널(AA-)은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 1500억 원 모집에 1조 2800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4800억 원, 3년물 900억 원 모집에 8000억 원의 자금이 몰렸다. LX인터내셔널은 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 사채의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준을 희망 금리 범위로 제시했는데 2 이덕연2025-04-09 17:43

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04.25 장종료

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