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유암코, 회사채 수요예측에 목표액 9배 넘는 자금 몰려 연합자산관리(유암코)가 회사채 수요예측에서 목표액 10배에 달하는 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유암코는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 3000억 원 모집에 2조 8900억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 350억 원 모집에 5300억 원, 5년물 750억 원에 5600억 원이 접수됐다. 모집 물량이 가장 많은 3년물은 1900억 원에 1조 8000억 원의 주문이 몰렸다. 유암코는 최대 6000억 원까지 증액 발행을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 주관사는 한국투자증권, 키움증 박정현2025-07-22 17:24
"부동산 정책에 공사채 증가…은행채와 금리差 줄것" 새 정부 출범 이후 부동산 시장을 억제하기 위한 카드로 고강도 가계대출 규제를 꺼내 들면서 은행채 발행이 감소할 것이라는 전망이 나왔다. 반면 공공주택 공급 확대에 따른 자금 조달을 위해 한국토지주택공사(LH) 등 관련 공기업의 채권 발행은 늘어날 수밖에 없다는 진단이다. 이에 따라 두 종류 채권을 운용하는 기관투자가 입장에서 현재는 은행채가 공사채보다 높은 금리가 벌어지고 있지만 공사채 물량이 늘어나면 가격이 떨어져 금리가 오르면서 격차가 줄어들 것으로 예상된다. 18일 한국투자증권이 새 정부의 부동산 대책 관 박정현2025-07-18 17:07
삼성증권·통영에코파워 회사채 수요예측 흥행 성공 삼성증권(016360)(AA+)과 통영에코파워(A+)가 회사채 수요예측에서 목표액을 뛰어넘는 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 1500억 원 모집에 2조 1200억 원의 유효 주문을 확보했다. 구체적으로 3년물 1000억 원에 1조 1700억 원, 5년물 500억 원에 9500억 원이 접수됐다. 삼성증권은 최대 3000억 원까지의 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 전액 채무 상환에 투입할 계획이다. 발행 예 박정현2025-07-17 17:38
SK에코플랜트 회사채 목표액 7배 확보 SK에코플랜트(신용등급 A-)가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배 가량을 확보하며 흥행에 성공했다. 17일 금융투자 업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 1300억 원 모집에 8830억 원의 주문을 확보했다. 1년물 300억 원 모집에 1660억 원이 몰렸고 1.5년물 400억 원 모집에는 2850억 원이 접수됐다. 2년물 600억 원 모집에서는 4320억 원을 모으는 등 모두 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았다. SK에코플랜트는 발행액을 2600억 원으로 증액하는 방안을 검토하고 있다. 조달 자금은 기존 이덕연2025-07-17 16:34
신용등급 하향에…롯데그룹, 회사채 상환 러시 최근 주요 계열사 신용등급이 하향된 롯데그룹이 회사채 상환에 주력하고 있다. 다수 대기업집단은 최근 낮아진 금리를 활용해 채권 발행을 늘리고 있지만 롯데그룹은 등급 하향 여파로 주가수익스와프(PRS) 등 여타 자금 조달 수단에 집중하는 모습이다. 17일 금융투자 업계에 따르면 롯데그룹은 상반기 1조 6670억 원의 채권을 순상환했다. 1~6월 3조 4320억 원의 회사채 만기가 도래했지만 새로 발행한 채권 규모는 1조 7650억 원에 그쳐 순발행량이 ‘마이너스’를 기록했다. 이는 SK(1조 5420억 원 순발행)·한화( 이덕연2025-07-17 15:16
추경안 증액 우려에 스프레드 축소 지속…회사채 대비 ‘여전채’ 강세 새정부 출범 이후 2차 추가경정예산 증액 가능성이 높아지면서 크레딧 스프레드 축소 흐름이 지속되고 있다. 투자자들의 위험자산 선호 성향이 강해지면서 회사채 대비 상대적으로 높은 수익을 얻을 수 있는 여신전문회사채(여전채) 강세 현상도 나타났다. 17일 신영증권에 따르면 올해 들어 크레딧 스프레드는 축소세를 유지하고 있다. 실제 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 전날 기준 크레딧 스프레드(국고채 3년물과 AA- 3년물 회사채 금리 차이)는 48.9bp(1bp=0.01%포인트)로 집계됐다. 올해 초 70bp에 달하던 수준에서 큰 폭으로 박정현2025-07-17 14:57
'BBB' 한화오션, 회사채 수요예측서 4000억 확보 ‘BBB+’급 신용등급을 가진 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액 6배 가량을 확보하며 흥행했다. 비우량채로 분류되는 BBB급에서도 업종·기업에 따라서는 투자 수요가 몰리는 모습이다. 16일 금융투자 업계에 따르면 한화오션은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 700억 원 모집에 4110억 원의 주문을 확보했다. 2년물 300억 원 모집에 1540억 원이 몰렸고 3년물 400억 원 모집에는 2570억 원이 접수됐다. 한화오션은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~0bp(1bp=0.01%포인트)를 이덕연2025-07-16 16:42
"사천피 정점 아닌 시작"…빚투 3년만에 21조 넘었다 개인투자자들의 ‘빚투(빚을 내 주식시장에 투자)’ 규모가 3년 만에 21조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 3년 10개월 만에 코스피지수가 3200선을 넘어선 상황에서 추세적 상승을 기대하며 빚투를 늘려가는 양상이다. 14일 금융투자협회에 따르면 이달 11일 기준 신용거래융자 잔액은 21조 2669억 원으로 집계됐다. 이는 2022년 6월 15일(21조 1442억 원) 이후 3년 1개월 만에 최대 규모다. 신용거래융자 잔액은 투자자가 주식 투자를 위해 증권사에서 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로 이재명 대통령 취임 이후 증시 상승 김병준2025-07-14 17:41
비우량 회사채에 투심 '찬바람'…저신용 중견기업 돈줄도 언다 올 상반기 투자 적격 등급 중 가장 원금 손실 가능성이 높은 BBB등급에 대한 무보증 회사채 발행 규모가 전년 동기 대비 30% 가까이 감소한 것으로 나타났다. 홈플러스의 기업 회생 신청 이후 투자자들의 안전자산 선호도가 높아지면서 비우량 회사채에 대한 투자심리 냉각이 지속된 여파다. 여기에 업황 부진까지 겹친 일부 기업의 경우 회사채 수요예측 단계에서 전량 미매각되는 상황까지 발생하면서 중·저신용 기업의 자금 조달에 비상등이 켜졌다. 14일 코스콤 체크에 따르면 올해 상반기 BBB등급 무보증 회사채 발행 규모는 520 박정현2025-07-14 17:20
700억 필요한 중부CC 인수…더시에나, 공동투자 선회하나 리조트기업 더시에나그룹이 중부컨트리클럽 인수를 추진하는 가운데 최소 700억 원에 달하는 자금 조달을 위한 공동 투자 가능성이 흘러나오고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 더시에나는 중부CC 인수를 위한 총 2250억 원의 인수금을 8월 29일까지 납입하기 위해 신한투자증권을 통해 5% 초반 금리로 1250억 원 가까운 인수금융 조달을 추진하고 있다. 나머지 1000억 원 가운데 300억 원은 기존 회원권 가치이기 때문에 더시에나는 이를 제외한 최소 700억 원 이상의 지분 투자금을 마련해야 한다. 전체 인수금 중 더시에 임세원2025-07-13 10:50

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07.25 장종료

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