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회사채 수요예측 줄줄이 흥행…삼성·대신證, 조 단위 확보 회사채 수요예측에 목표액을 뛰어넘는 자금들이 몰리며 연일 흥행에 성공하고 있다. 삼성증권(016360)과 대신증권(003540)은 나란히 조 단위의 자금을 확보하며 시장은 높은 관심을 입증했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 3000억 원 모집에 1조 3000억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 2000억 원 모집에 8400억 원, 5년물 1000억 원에 4600억 원이 응찰했다. 삼성증권은 최대 6000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성증권은 시중 박정현2026-01-22 18:04
'연초 효과'도 무색…SLL중앙, 회사채 일부 미매각 SLL중앙이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못하며 일부 미매각을 기록했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SLL중앙은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 400억 원 모집에 320억 원의 주문을 받는데 그쳤다. 지난해에 이어 올해도 회사채 일부 미매각을 기록한 셈이다. SLL중앙은 금리 범위(밴드)로 6.80~7.80%를 제시하며 고금리 전략을 내세웠지만 비우량채 비선호 경향과 업황 둔화 우려에 발목이 잡힌 것으로 풀이된다. SLL중앙은 지난해 두 차례 공모 회사채 발행에 나섰지만 두 번 모두 일부 물량에서 미매각이 발생했 박정현2026-01-21 18:20
‘제2의 에이피알’ 노리는 구다이글로벌, 상장 주관 숏리스트 선정 ‘제2의 에이피알’을 목표로 기업공개(IPO)를 추진하는 구다이글로벌이 상장 주관사단 적격 후보(숏리스트) 선정을 완료했다 . 국내외 증권사 10곳 내외가 숏리스트에 이름을 올렸다. 주관사단 최종 선정을 위한 경쟁 프레젠테이션(PT)은 이달 말 진행한다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 구다이글로벌은 이날 국내외 증권사 10곳 내외를 숏리스트로 선정했다. 국내 증권사 중에서는 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권 등 대형사들이 이름을 올렸으며 외국계 IB에서는 골드만삭스, 모건스탠리, UBS 등이 선정됐다. 다음 주 이들 박정현2026-01-21 16:26
신세계·LG유플·키움證, 회사채 수요예측 ‘흥행’ 신세계(004170)·LG유플러스(032640)·키움증권(039490)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 현대트랜시스와 팜한농도 목표액을 뛰어넘는 주문을 받았다. 20일 투자은형(IB) 업계에 따르면 신세계는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2000억 원 모집에 1조 1400억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 500억 원 모집에 2900억 원, 3년물 1500억 원에 8500억 원이 응찰했다. 신세계는 최대 3000억 원까지 증액을 고려하고 있는 박정현2026-01-20 18:22
LG유플, 회사채 수요예측 흥행 성공…조달 비용 부담도 완화 LG유플러스(032640)(신용등급 AA0)가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2500억 원 모집에 2조 3500억 원의 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 1500억원 모집에 1조 3100억 원, 5년물 700억 원 8100억 원, 10년물 300억 원에 2300억 원이 응찰했다. LG유플러스는 이번 수요예측 흥행에 따라 최대 5000억 원까지 증액 발행 여부를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 이번 회사 박정현2026-01-20 17:49
훈풍 이어가는 회사채…수요예측에 兆 단위 몰려 기준금리 인하 사이클 종료로 채권시장의 불확실성이 높아졌지만 회사채 수요예측에 조 단위 자금이 몰리며 연일 흥행하고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 KB금융, 한국항공우주(047810)(KAI), CJ제일제당(097950)은 모두 조 단위의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 KB증권의 경우 4000억 원 모집에 1조 3000억 원이 응찰했으며 한국항공우주와 CJ제일제당은 발행 목표 2500억 원에 각각 1조 8700억 원, 1조 4400억 원 상당의 주문이 들어왔다. 특히 3년물 박정현2026-01-19 17:56
불장에 웃은 DC형 퇴직연금…수익률 20% 돌파 국내 증시 강세 속에 증권사 퇴직연금 원리금 비보장 상품의 평균 수익률이 20%를 넘어선 것으로 나타났다. 위험자산 편입 비중에 따른 차이로 인해 원리금 보장 상품과의 수익률 격차도 두 자릿수 이상으로 벌어졌다. 19일 금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면 지난해 4분기 기준 국내 퇴직연금 사업자 증권사 14곳의 확정기여(DC)형 퇴직연금 원리금 비보장 상품 평균 수익률은 21.4%로 집계됐다. 직전 분기 평균 수익률인 17.2% 대비 4.2%포인트 상승했다. 국내 증시가 가파르게 오르면서 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF) 이정훈2026-01-19 17:55
금리 인하기 종료에 불확실성↑…이번 주 22개 기업 수요예측 출격 기준금리 인하 사이클 종료가 공식화되면서 국내 크레딧 시장의 불확실성이 다시금 고개를 들고 있다. 다만 연초 효과와 캐리 트레이드(금리 차이에 따른 수익을 추구하는 거래) 수요가 맞물리며 이번 주(19일~23일) 대규모 회사채 수요예측에는 비교적 우호적인 환경이 조성됐다는 평가다. 19일 금융투자 업계에 따르면 한국은행은 이달 15일 열린 금융통화위원회 통화정책방향에서 ‘금리 인하 가능성’ 문구를 삭제하며 기준금리 인하 사이클 종료를 사실상 선언했다. 이에 따라 2024년 10월부터 시작됐던 기준금리 인하 국면은 지난해 박정현2026-01-19 16:04
'금리 인하 가능성' 삭제한 금통위…연초 채권시장 자금 조달 우려 한국은행이 금리 결정에 대해 다소 매파(통화 긴축)적인 보여주면서 국내 채권 시장이 약세장에 빠졌다. 18일 금융투자 업계에 따르면 국고채 금리는 지난 15일 시장 예상보다 매파적인 금통위 재료를 소화하면서 모든 구간별로 연중 최고치를 찍었다. 통화정책 기대를 반영하는 지표금리 격인 국고채 3년물 금리가 가장 큰 폭으로 올라 3.090%를 기록했다. 지난해 연중 고점인 3.101%(지난달 11일) 수준에 다시 바짝 다가선 것이다. 이는 금통위가 만장일치로 기준금리를 동결한 데 이어 의결문에서 ‘금리 인하 가능성’ 표현을 아예 삭 김남균2026-01-18 10:19
현대제철, 회사채 수요예측에 1兆 접수…‘BBB+’ 한진은 목표액 4배 확보 현대제철(004020)이 회사채 수요예측에서 1조 원에 달하는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. ‘BBB급’ 한진(002320)도 목표액 4배를 뛰어넘는 유효 주문을 받았다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2500억 원 모집에 9750억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 600억 원 모집에 2600억 원, 3년물 1500억 원에 5700억 원이 응찰했다. 5년물의 경우 400억 원 모집에 1450억 원이 접수됐다. 현대제철은 최대 5000억 원까지 증액을 고려하고 박정현2026-01-15 17:29

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01.06 장종료

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