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“兆 단위 대어 잡아라” HD현대로보틱스·구다이글로벌 주관사 선정에 분주한 증권가 연말이 다가올수록 기업공개(IPO) 시장이 뜨거워지고 있는 가운데 상장 출사표를 던진 HD현대로보틱스와 구다이글로벌을 잡기 위한 증권가의 경쟁도 치열해지고 있는 모습이다. 시장에 오랜만에 ‘조 단위’ IPO 대어가 등장한 만큼 상장 주관사단 자리를 차지하기 위한 눈치싸움이 한창이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대로보틱스는 이르면 연내 주관사단 선정을 마무리할 것으로 알려졌다. 앞서 이달 초 국내외 증권사를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 배포했으며 마감일은 16일이다. HD현대로보틱스는 이달 중순께 프레젠 박정현2025-12-14 18:24
[동십자각] 대기업이 싫다는 이지스 직원들 이지스자산운용 매각이 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트의 등장으로 무산될 위기다. 중국계인 힐하우스가 국내 1위 부동산 자산운용사를 가져간다면 국내의 부동산 자산과 인프라, 관련 정보까지 한 번에 넘어간다는 우려 탓이다. 힐하우스와 경쟁했던 한화생명·흥국생명은 물론 이지스의 큰손인 국민연금과 일반 국민도 부정적이다. 본입찰 이후 추가로 가격을 높인 힐하우스를 선택한 매각 측의 행위는 돈의 논리로 흘러가는 인수합병(M＆A) 업계에서도 좋게 보지 않는다. 힐하우스가 중국계인지 아닌지는 딱 잘라 말하기 임세원2025-12-14 17:40
파라투스, 노바렉스 EB 투자…메자닌 '광폭 행보' 사모펀드(PEF) 운용사 파라투스인베스트먼트가 건강기능식품 전문업체 ‘노바렉스(194700)’에 88억 원을 투자했다. 올해 5월 신규 블라인드펀드 조성 이후 메자닌 투자를 적극 집행하고 있다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파라투스는 코스닥 상장사 노바렉스가 발행하는 약 88억 원 규모 교환사채(EB)를 이달 말 매입하기로 했다. 교환대상은 노바렉스 보통주로 교환가액은 1만 7515원이다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%인 이른바 ‘빵빵채권’이고 풋옵션은 포함되지 않았다. 교환가액에 20% 할증이 붙었을 만큼 파라투스는 이영호2025-12-12 19:17
"세계 유일 기술력 인정" 리브스메드, 공모가 5.5만 확정…크리스마스 이브에 증시 입성 최소침습 수술 기기 전문 기업 리브스메드가 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(4만 4000원~5만 5000원) 상단인 5만 5000원으로 확정했다고 12일 밝혔다. 리브스메드는 이번 공모를 통해 총 247만 주를 모집할 예정이다. 확정 공모가 기준 총 공모 금액은 1358억 원, 상장 후 시가총액은 1조 3563억 원 규모다. 이번 수요예측에는 경쟁률 231대 1을 기록했으며 참여 기관의 97.5%가 공모가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했다. 리브스메드는 이달 15일과 16일 일반 투자 박정현2025-12-12 17:33
‘K어묵’ 삼진식품, 일반 청약 경쟁률 3224.76:1 기록…올해 IPO 최고치 경신 국내 대표 어묵 기업 삼진식품이 일반 투자가를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 올해 기업공개(IPO) 최고 경쟁률인 3,224.76 대 1을 기록했다고 12일 밝혔다. 이달 11일과 12일 진행된 일반 청약에서 삼진어묵은 16억 1237만 9720주를 신청 받았다. 청약 건수는 29만 9862건으로 이에 따른 증거금은 6조 1270억 원으로 집계됐다. 삼진식품은 이달 22일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장 주관은 대신증권이 맡았다. 삼진식품은 앞서 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 공모가를 희망 밴드 상단 박정현2025-12-12 16:43
SNT홀딩스, ICS로부터 1500억 투자유치 SNT홀딩스(036530)가 IMM크레딧앤솔루션(ICS)로부터 약 1500억 원을 조달한다. ICS가 SNT홀딩스의 전환사채(CB), 교환사채(EB)를 매입하는 구조로 SNT그룹이 지주회사 규제 대응과 해외 투자 재원 확보를 위한 패키지 딜이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ICS는 SNT홀딩스가 발행하는 CB 300억 원과 1185억 원 규모 EB 2건을 매입한다. ICS의 투자금은 도합 1485억 원이다. 자금 납입 시점은 내년 1월이다. 세 사채의 표면이자율은 0%, 만기수익률은 연 1.0%로 2028년 4월 만기다 이영호2025-12-11 16:45
VIG, 미용의료 ‘볼트온’ 시동…프리드라이프 성공 모델 따를듯 [시그널INSIDE] 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 필러·스킨부스터를 생산하는 LG화학 에스테틱 사업부를 인수한 후 유관 기업 울트라브이를 품었다. 최근에는 보툴리눔 톡신(보톡스) 생산 기업인 ATGC 인수를 추진하고 있다. 그동안 여러 유관 기업을 인수·합병해 기업 가치사슬(밸류체인)을 통합·확장하고 기업가치를 높여온 행보를 볼 때 이번 인수 역시 이 같은 ‘볼트온’ 전략의 연장선상에 있는 것으로 풀이된다. 다만 VIG파트너스는 미용의료 사업군 내 볼트온과 올해 인수 후 자진 상장폐지를 완료한 의료기기 이덕연2025-12-11 14:54
AI 클라우드 전문 기업 클루커스, IPO 주관사로 NH證·하나證 선정 데이터 및 인공지능(AI) 특화 클라우드 전문기업 클루커스가 기업공개(IPO) 공동 대표 주관사로 NH투자증권과 하나증권을 선정했다고 11일 밝혔다. 클루커스는 올해 9월 입찰제안요청서(RPF)를 발송하며 상장 준비에 돌입했다. 클루커스의 상장 목표 시점은 2027년으로 글로벌 AI 클라우드 관리 서비스(MSP) 사업 확장과 함께 IPO 추진에 속도를 내겠다는 구상이다. 클루커스는 최근 마이크로소프트 파트너 어워즈에서 글로벌 파이널리스트로 선정되며 한국을 대표하는 AI MSP로 자리매김 했다. 삼성전자, 삼성물산, 현대자동차그룹, 박정현2025-12-11 09:03
거래소, 중복 상장 가이드라인 만든다…시장 혼선 해소 취지 한국거래소가 중복 상장 가이드라인 제정 작업에 착수했다. 중복 상장의 개념·유형·허용 여부를 두고 시장 내 혼선이 있어온 만큼 명확한 기준을 밝혀 시장 참여자의 예측 가능성을 높이겠다는 취지다. 가이드라인의 관건은 중복 상장에 대한 정의가 될 전망이다. 중복 상장은 사업 부문을 물적분할한 후 상장시키는 일명 ‘쪼개기 상장’ 외에도 유형이 다양하다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 거래소는 최근 중복 상장 가이드라인 제정 준비 작업에 돌입했다. 주요 증권사 기업공개(IPO) 담당 인력으로부터 업계 의견을 이덕연2025-12-10 18:18
‘어묵 명가’ 삼진식품, 공모가 7600원 확정…K푸드 열풍 이어간다 국내 대표 어묵 기업 삼진식품이 최종 공모가를 희망 밴드(6700원~7600원) 상단인 7600원으로 확정했다고 10일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 2313개사가 참여해 경쟁률 1308.87 대 1을 기록했다. 최종 공모가 기준 총 공모 금액은 약 152억 원, 상장 후 예상 시가총액은 754억 원 수준이다. 삼진식품은 이달 11일과 12일 일반 청약을 거쳐 같은 달 22일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장 주관은 대신증권이 맡았다. 삼진식품은 어묵을 단순한 전통 식재료에서 프리미엄 식품이자 K푸드 브랜드로 탈바꿈시키 박정현2025-12-10 17:45

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